知っとかないとダメ

本日は、昨日ご案内したお客様もそうですが別のお客様からもご質問があった、団体信用生命保険について簡単にGoogleドキュメントまとめました。もともとスプレッドシートでざっくりまとめてはいましたが、前から見にくいなと思いお客様には共有はしていなかったです。最近はペアローンや住宅ローン控除などご質問をいただいた方には、ご説明に合わせてまとめたものを共有しているのですが、かなり喜んでいただけているので、ぱっと見でわかるものは大切だなと思います。

 

まとめつつ、内容を改めて確認していましたが、人によってはかなり銀行選びの基準になるなと感じました。どうしても金利の低さで銀行を紹介してしまうところはありますが、しっかりお客様のニーズにあった提案ができればより良いものになるなと思いました。まだ有名どころしかまとめていませんので、手が空いている時に完成させたいなと思います。

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